Önnek lehetősége van arra, hogy a CRM lista feliratkozóit a Google fiókjához tartozó Contacts-ba elhelyezze. Így pl. ha a mobiltelefonja is szinkronban van a Google Contact-szal, akkor a szinkronizált feliratkozók megjelennek a telefonján is.
FONTOS, hogy a felhasználónak rendelkeznie kell CRM jogosultságokkal.
Hozzáférés beállítása Google-höz
A bal oldali menüben kattintson a Beállítások > Integráció >Integráció beállítások menüpontjára.
Válassza ki a Google címtár és naptár integrációt (1), majd ha még nem állította be az Ön felhasználójához a Google fiók szinkronizáció engedélyezését, akkor kattintson Google címtár és naptár integrációnál az Összekapcsol gombra (2).
Ha a böngészőjében nincs bejelentkezve a Google fiókjába, akkor először megjelenik a Google bejelentkezés képernyő, ahol jelentkezzen be. Ezután meg fog jelenni az engedély kérés képernyő, amelyen kattintson a Elfogadás gombra. Ezzel engedélyt ad, hogy az Ön SalesAutopilot felhasználója szinkronizálhasson adatokat a Google fiókjával.
A sikeres kapcsolódás esetén megjelenik a SalesAutopilot integráció beállítások képernyő és a Google fiók neve amelyikkel az összekapcsolás megtörtént.
Feliratkozók szinkronizálása
A CRM listánál, a feliratkozó adatlapján aktívvá válik a Google Contacts szinkron lehetősége.
Az ikonra kattintás után megjelenik egy párbeszédablak.
A "Google Contacts szinkron engedélyezve?" jelölőnégyzet bekapcsolásával megjelennek azon értékesítők akiknél be van állítva a Google fiókjukhoz a hozzáférés.
Jelölje be, hogy mely értékesítők Google fiókjában jelenjenek meg az adott feliratkozó adatai, majd kattintson a Beállít gombra. Ha a feliratkozó bármely adata módosul, akkor az minden megadott Google fiókban is módosításra kerül.
Ezzel a beállított felhasználók Google Contacts listájában megjelennek a CRM lista feliratkozói.
Kapcsolódó Bejegyzések
- Szegmens vagy teljes lista feliratkozóinak szinkronizálása Google Contacts-szal
- CRM jogosultságú felhasználók kezelése
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.