A SalesAutopilot képernyői folyamatosan frissülnek, ezért az alábbi leírásban bemutatott képernyők eltérhetnek a jelenlegi kezelőfelülettől. Maga a funkció változatlanul működik, azonban ha nem egyértelmű számodra ezen bejegyzésünk alapján a funkció használata, feltétlenül jelezd ügyfélszolgálatunknak.
2020. július 1-től minden belföldi ügyletre és belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére kibocsátott számláról adatot kell szolgáltatni a NAV részére. Ezért minden, adatszolgáltatási kötelezettségben érintett számlán szerepeltetni kell a partner adóalany belföldi adószámát.
Tehát ha az Ön vállalkozása belföldi székhelyű céges ügyfelek felé értékesít (B2B), akkor a fent kötelezettség az Ön vállalkozására is vonatkozik. Ebben az esetben megrendelő űrlapjain be kell kérnie az adószámot. Ennek a módja kerül röviden bemutatásra.
Beállítás
Először adja hozzá az Adószám típusú mezőt a megrendelés listájához.
Ha céges és nem céges vevőknek is értékesít az űrlapon, akkor az adószámot feltételesen célszerű megjelenítenie. Ehhez vegyen fel egy jelölőnégyzet típusú mezőt pl. a következő névvel "Cégként vásárolok".
Ezután vegye fel a mezőt a megrendelő űrlapra. Jelölje be (1) a "Kötelezően kitöltendő mező?" jelölőnégyzetet. Ha nem céges vásárlóknak is értékesít, akkor jelölje be a (2) "Feltételes megjelenés" jelölőnégyzetet. A feltételnél válassza ki, hogy "Jelenjen meg" a mező, ha az alábbi feltételek "bármelyike" teljesül. Majd a legördülőből válassza ki a korábban hozzáadott "Céges számlát kérek" mezőt, az utolsó legördülőnél pedig a "bejelölve" opciót.
Az űrlapon megjelenik a megadott helyen az adószám bekérő mező (állandóan vagy feltételesen).
A számlázóprogramnak átadásra kerül az űrlapon keresztül megadott adószám, így a kiállított számlán is szerepelni fog.
Csoportos adószám bekérése
B2B megrendelés esetén, ha a megrendelő rendelkezik úgynevezett csoportos adószámmal, akkor a számlán ezt kötelező feltüntetni. Lehetősége van a megrendelő űrlapra (de gyakorlatilag bármilyen űrlapra) felvenni a "Csoportos adószám" mezőtípust ([mssys_csoportos_adoszam]). Az ide megadott adat a számlázók felé csoportos adószám típusként kerül átadásra.
Jelenleg a következő számlázórendszerekkel működik: Számlázz.hu, CashmanFX, Innvoice.
Fontos: A csoportos adószám mellé általában át kell adni a normál adószám értékét is.