Ha a megrendelési listádat összekapcsoltad egy számlázórendszerrel (Számlázz.hu vagy Billingo) a hozzájuk tartozó leírás alapján, akkor a SalesAutopilot automatikusan kiállítja a számlát a megrendelőidnek. Ezeket a számlákat egyenként is megnyithatod, de ha egy időszak összes számlájára vagy díjbekérőjére szükséged van, egyetlen tömörített fájlban is letöltheted őket a megrendelési listából.
Tipikus helyzetek:
a hónap végén át szeretnéd adni a könyvelődnek az adott hónapban kiállított számlákat;
egy rendezvény vagy kampány összes vevőjének számláját egyben szeretnéd archiválni.
A bejegyzés végére tudni fogod, hogyan szűkítsd le a megrendelőket, és hogyan töltsd le a hozzájuk tartozó számlákat vagy díjbekérőket.
Fontos: ez a bejegyzés a te vevőidnek kiállított számlákról szól. Ha a SalesAutopilot-előfizetésed számláit keresed, azokat a bal alsó sarokban a monogramodra kattintva, a Számlatörténet menüpontban találod.
Mire van szükséged a letöltéshez?
Egy megrendelési listára (eCommerce modul).
Egy számlázórendszer-integrációra a listán (Számlázz.hu vagy Billingo), amellyel már kiállítottál számlát vagy díjbekérőt.
Számlák és díjbekérők letöltése a megrendelési listából
A letöltés mindig azokra a megrendelőkre vonatkozik, akiket éppen kilistáztál. Ezért először szűkítsd le a listát, és csak utána indítsd a letöltést.
A bal oldali listaválasztóban kattints a megrendelési listád nevére. A lista a Megrendelések fülön nyílik meg.
Időszak (1): a dátummezőben állítsd be, melyik időszak megrendeléseit szeretnéd látni (például az előző hónapot). Alapértelmezetten a mai nap van kiválasztva.
Szűrés (2): ha tovább szeretnéd szűkíteni a kört (például egy szegmens tagjaira), használd a dátum melletti szűrő gombot.
Letöltés (3): a jobb felső ikonsorban kattints a PDF ikonos Letöltés gombra. A felhő ikonos Exportálás és a Nyomtatás gomb között találod.
Letöltési opció (4): a lenyíló menüben válaszd ki, mit szeretnél letölteni:
Díjbekérők letöltése – a kilistázott megrendelők díjbekérői (proforma számlái);
Számlák letöltése – a kilistázott megrendelők kiállított számlái.
Az opció kiválasztása után a kilistázott megrendelőkhöz tartozó bizonylatok egy tömörített (ZIP) fájlban válnak letölthetővé.
Fontos: a felhő ikonos Exportálás gomb nem a számlákat, hanem a megrendelések adatait tölti le táblázatként. A számlák PDF-fájljaihoz a Letöltés gombot használd.