A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
A SalesAutopilot képernyői folyamatosan frissülnek, ezért az alábbi leírásban bemutatott képernyők eltérhetnek a jelenlegi kezelőfelülettől. Maga a funkció változatlanul működik, azonban ha nem egyértelmű számodra ezen bejegyzésünk alapján a funkció használata, feltétlenül jelezd ügyfélszolgálatunknak.
Létrehozhat úgy feladatot, hogy csak addig legyen aktív, amíg a feladathoz tartozó feliratkozó adott szegmensben (vagy szegmensekben) van. Ha kikerült az illető az adott szegmensből, akkor a feladat automatikusan kerüljön lezárásra.
Példa az alkalmazásra: ha egy adatmódosításkor elvégzett művelettel kioszt egy feladatot 1 nappal későbbre, de azt szeretné, hogy a feladat csak akkor legyen aktuális, ha az illető még az adott szegmensben (pl. adott értékesítési státuszban) van.
Beállítás
Feladat létrehozásakor jelölje be a Szegmensre szűkítés opciót.
Ekkor megjelennek a CRM listához tartozó szegmensek. Jelölje be azokat a szegmenseket, amelyek közül legalább egyben a feliratkozónak szerepelnie kell, hogy a feladat nyitva maradjon. A szegmensre szűkítést bármikor módosíthatja később, de ha a feliratkozó kikerült a szegmensből, akkor a feladat néhány percen belül lezárásra kerül. Ha a feliratkozó vissza kerül a megjelölte szegmens(ek)be a feladat nem válik újra nyitotta.
Ugyanezt a szegmensre szűkítést meg tudja tenni műveletből létrehozott feladat esetén is:
