A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
Önnek lehetősége van arra, hogy a CRM lista feliratkozóit a Google fiókjához tartozó Contacts-ba elhelyezze. Így pl. ha a mobiltelefonja is szinkronban van a Google Contact-szal, akkor a szinkronizált feliratkozók megjelennek a telefonján is.
FONTOS, hogy a felhasználónak rendelkeznie kell CRM jogosultságokkal.
Hozzáférés beállítása Google-höz
A bal oldali menüben kattintson a Beállítások > Integráció > Integráció beállítások menüpontjára.
Válassza ki a Google címtár és naptár integrációt (1), majd ha még nem állította be az Ön felhasználójához a Google fiók szinkronizáció engedélyezését, akkor kattintson Google címtár és naptár integrációnál az Összekapcsol gombra (2).
Ha a böngészőjében nincs bejelentkezve a Google fiókjába, akkor először megjelenik a Google bejelentkezés képernyő, ahol jelentkezzen be. Ezután meg fog jelenni az engedély kérés képernyő, amelyen kattintson a Elfogadás gombra. Ezzel engedélyt ad, hogy az Ön SalesAutopilot felhasználója szinkronizálhasson adatokat a Google fiókjával.
A sikeres kapcsolódás esetén megjelenik a SalesAutopilot integráció beállítások képernyő és a Google fiók neve amelyikkel az összekapcsolás megtörtént.
Feliratkozók szinkronizálása
A CRM listánál, a feliratkozó adatlapján aktívvá válik a Google Contacts szinkron lehetősége. Ennek eléréséhez kattintson a feliratkozó adatlapján látható jobb felső sarokban lévő három pont ikonra (1) és válassza a Google Contact szinkron opciót (2) a legördülőből.
Az opcióra történő kattintás után megjelenik egy párbeszédablak. A "Google Contacts szinkron engedélyezve?" (1) jelölőnégyzet bekapcsolásával megjelennek azon értékesítők akiknél be van állítva a Google fiókjukhoz a hozzáférés. Jelölje be, hogy mely értékesítők (2) Google fiókjában jelenjenek meg az adott feliratkozó adatai, majd kattintson a Beállít (3) gombra. Ha a feliratkozó bármely adata módosul, akkor az minden megadott Google fiókban is módosításra kerül.
Ezzel a beállított értékesítők (felhasználók) Google Contacts listájában megjelennek azon CRM lista feliratkozók, akiknél engedélyezésre került a Google Contact szinkron az adatlapjukon keresztül. A google címtárban a képen látható módon fognak megjelenni a feliratkozó adatai.
