Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan kapcsolhatod be a Partneri vezérlőpultot, és hogyan rendelheted hozzá ügyfeleid fiókjait, hogy jelszó nélkül beléphess, és egy helyről kezelhesd az összes fiókot.
A SalesAutopilot Partnerprogram keretében a Partneri vezérlőpult használatára kizárólag minősített partnerek jogosultak. Ha nem vagy minősített partner, azonban a felhasználódnál a Partneri vezérlőpultot már korábban beállítottad, azt továbbra is használhatod — a meglévő hozzáféréseken nem változtatunk.
Minősített partnerként akkor érdemes a Partneri vezérlőpultot beállítanod, ha megvalósító szolgáltatásokat végzel ügyfeleid fiókjában, és szeretnéd megspórolni a fiókok közötti ki-be lépegetéssel járó időt.
Áttekintés:
A Partneri vezérlőpult bekapcsolása
1. Bekapcsolás kérése az ügyfélszolgálattól
Ahhoz, hogy a Partneri vezérlőpultot használni tudd, először az Ügyfélszolgálatunkon kell kérned, hogy az általad - mint minősített partner által - használt SalesAutopilot fiókban elérhető legyen a Partner master fiók beállításának a lehetősége. Fontos, hogy a Partnerprogram regisztráció során használt email címed megegyezzen a fiók főfelhasználójához tartozó email címmel.
2. Partner Master fiók beállítása
Az Ügyfélszolgálat visszajelzését követően a Partneri vezérlőpultot a saját és bármely felhasználódhoz beállíthatod, hogy az adott felhasználóval történő belépéskor a Partneri vezérlőpult jelenjen meg.
A bekapcsoláshoz a SalesAutopilot fiókodban kattints a baloldali kék menüsávban található monogramos Avatárra, majd az Adminisztráció menüpontra, azon belül a Felhasználók menüpontban az adott felhasználó szerkesztésére, vagy kattints az +Új felhasználó gombra, ha új felhasználónál szeretnéd beállítani. (Új felhasználó létrehozását és meglévő felhasználó kezelését ebben a bejegyzésben mutatjuk be részletesen.)
Az adott felhasználónál jelöld be a Partner master fiók jelölőnégyzetet, majd kattints a Mentés gombra az oldal alján.
Bekapcsolás után, az adott felhasználóval történő belépéskor a Partneri vezérlőpult fog megjelenni.
Ezen a képernyőn keresztül tudsz belépni a saját SalesAutopilot fiókodba, a Saját fiók mellett megjelenő Bejelentkezés gombbal (1), illetve a megfelelő ügyfél kiválasztása (2) után az ügyfél fiókjába is, az ügyfélnél látható felhasználó neved (2) mellett található Bejelentkezés (3) gombra kattintva.
Hogyan tudom beállítani, hogy egy ügyfelem fiókját lássam a Partneri vezérlőpultom?
Ha megvalósítást végzel egy ügyfél fiókjában, és szeretnéd hozzáadni a Partneri vezérlőpultodhoz a fiókját, a folyamatot közvetlenül a Partneri vezérlőpultodról tudod elindítani.
1. Új ügyfélfiók hozzárendelése:
Lépj be a Partner master fiókodba.
A vezérlőpulton kattints az Új ügyfélfiók hozzárendelése (1) gombra.
A felugró ablakban add meg az összekapcsolandó ügyfélfiók főfelhasználójának vagy egyik admin felhasználójának felhasználónevét (2), illetve saját felhasználónevedet (3), melyet ebben a fiókban használni szeretnél.
Sikeres hozzárendelés esetén a képernyőn megjelenik az üzenet (4), hogy a kérés elküldésre került.
A rendszer automatikusan küld egy emailt a megadott felhasználónak, amelyben megerősítheti az összekapcsolást.
2. Ügyfeled teendői:
Ügyfeled emailt kap a kérésről: az emailben a linkre kattintva megerősítheti az összekapcsolást.
Fontos: Tájékoztasd ügyfeledet, hogy mielőtt a levélben lévő linkre kattintana, lépjen be SalesAutopilot fiókjába!
2. Az emailben lévő linkre kattintva, ha a jóváhagyás sikeres volt, megjelenik a Partneri hozzáférés jóváhagyva képernyő. A Partner felhasználó létrehozása gombra (5) kattintva tudja ügyfeled véglegesíteni partner felhasználódat a fiókban.
3. A gombra kattintva megjelenő felugró ablakban már behelyettesítésre került a partner email címe (6), és a korábban megadott felhasználónév (7).
4. Az ablakban lejjebb tekerve már csak a hozzáféréseket (8) és jogosultságokat (9) szükséges beállítani. A beállításokat a Meghívó küldése gombra (10) kattintva tudja véglegesíteni.
3. Partner teendője a meghívást követően
Az emailben kapott meghívóban lévő linkre kattintva tudod véglegesíteni a beállítást:
ekkor tudod beállítani jelszavadat,
létrejön a felhasználód a fiókban,
és Partneri vezérlőpultodon megjelenik az ügyfél fiókja (11) - így már innen is be fogsz tudni lépni.
Fontos, hogy csak azokat az ügyfeleket vedd fel a vezérlőpultodra, akiknek megvalósítási szolgáltatást végzel a fiókjában. Ezek az ügyfelek nem feltétlenül egyeznek meg azon ügyfelekkel, akik után jutalékot fizetünk neked.
Ha bármely ügyfélfiókba ilyen módon bejelentkezel, akkor az Avatárra kattintva, megjelenik a Partneri vezérlőpult (12) menüpont, amellyel bármikor visszatérhetsz a Partneri vezérlőpultodra.
Hogyan lehet visszavonni a partner hozzáférést?
A partner és az ügyfél közötti összekapcsolást bármelyik fél megszüntetheti.
A partner részéről: a partner a saját dashboardján törölheti a partnerfelhasználót az ügyfél fiókjából.
Fontos! A törlés gomb csak akkor jelenik meg, ha közvetlenül a Partner master fiókodba vagy bejelentkezve. Ha a vezérlőpulton keresztül beléptél egy ügyfél fiókjába, majd onnan tértél vissza a vezérlőpultra, a törlés gomb nem jelenik meg — ilyenkor jelentkezz ki, és lépj be újra közvetlenül a Partner master fiókodba.
Az ügyfél részéről: az ügyfél az Avatár > Adminisztráció > Felhasználók menüpontban törölheti a partnerfelhasználót a saját fiókjából.
Ha egy ügyfélfiókból a partner felhasználó törlésre kerül, a partner és az ügyfél közötti összekapcsolás megszűnik.
Gyakran ismételt kérdések
Mi a teendő, ha több kivitelező szeretne hozzáférni ugyanahhoz a fiókhoz?
Ha egy ügyfélfiókhoz már hozzá van rendelve egy partner, másik partner nem tud újabb hozzárendelést kérni ugyanahhoz a fiókhoz.
Ebben az esetben először meg kell szüntetni az adott partner hozzáférését a fiókban, és ezt követően kezdeményezheted az összekapcsolást.
Ha több kivitelezőnek is szüksége van a fiókhoz való hozzáférésre, normál felhasználóként lehet a további partnereket felvenni a fiókba — ehhez az ügyfél fiókjának fizetős csomagban kell lennie.
Hogyan működik a két lépcsős bejelentkezés (2FA) a Partneri vezérlőpult esetén?
Ha szeretnéd biztonságban tudni a saját és ügyfeleid fiókját, használhatod a két lépcsős bejelentkezést (Két faktoros autentikációt).
Ha mind a partner fiókodban, mind az ügyfél fiókjában lévő felhasználódnál be van állítva a 2FA, akkor a Dashboardról az ügyfélfiókba történő belépéskor már nem jelenik meg az Authenticator applikációs vagy az SMS-es beazonosítási felület — a rendszer a partner fiókban elvégzett hitelesítést fogadja el.
Abban az esetben, ha az ügyfél fiókjában a felhasználódnál be van állítva a 2FA, a te partner fiókodban viszont nem, a vezérlőpultról az ügyfél fiókjába belépve — a jelszót ugyan nem kéri a rendszer — de minden egyes alkalommal megjelenik az Authenticator applikációs vagy az SMS-es beazonosítási felület.
A zavartalan munkavégzés érdekében érdemes a 2FA-t mind a partner fiókodban, mind az ügyfeleid fiókjában beállítani.
Miért nem látom a Partneri vezérlőpultomon az általam hozott ügyfeleket, akik után jutalékot kapok?
A Partneri vezérlőpultodon csak azon ügyfeleidet láthatod, akiknél megvalósító szolgáltatásokat végzel a fiókban. Ezen ügyfelek nem feltétlenül egyeznek meg azon ügyfeleidnek listájával, akiket Te hoztál - vagyis akik után jutalékot fizetünk Neked. Lehet átfedés, de az esetek túlnyomó többségében nem végzel minden általad hozott ügyfélnek a fiókjában megvalósító szolgáltatást, akik után jutalékot kapsz.
Nem fogsz konkrét listát látni, nevekkel feltöltve, hogy kik azok az ügyfelek, akik a Te személyes vagy online ajánláshoz létrehozott linkeden keresztül ismerkedtek meg a SalesAutopilot szoftverrel. Ennek elsősorban komoly GDPR oka van. A részünkről fizetendő jutalékfizetés nem feltétlen csak azután az ügyfél után történik, akit ismersz vagy akivel személyesen regisztráltál SalesAutopilot fiókot (pl.: ott ültél mellette). Vannak esetek, amikor a Partner kirakja a weboldalára/beszúrja a hírlevelébe az ajánláshoz létrehozott linket, amin keresztül a látogató/hírlevél olvasó beregisztrálhat a SalesAutopilot szoftverébe. Tehát ezen a linken keresztül a Partner számára teljesen vadidegen személyek is beregisztrálhatnak a szoftverbe. Így nem magától értetődő, hogy csak egy általad ismert leendő ügyfél fog regisztrálni, ezáltal nem adhatunk ki adatokat a Partner számára idegen emberekről.
Éppen ezért két egymástól elkülönülő dolog a Partneri vezérlőpultodon látható ügyfeleidnek a listája és azon ügyfelek a listája, akik után jutalékot kapsz. A partneri jutalékokat a saját Affiliate fiókodban követheted nyomon.